logiciel vétérinaire : La chaine de facturation 

 Liste des documents commerciaux

Liste Documents


Si les montants de la colonne "Soldes" sont de couleur rouge, cela signifit que le paiement n'est pas encore totalement effectué, ou enregistré.



Dates : L'affichage général dépends de l'intervalle de date spécifié.
(définit dans:  Parametres -> parametres généraux , onglet préférence)

 Vous indique le type des documents affichès
(l'affichage par défaut est définit dans:  Parametres -> parametres généraux , onglet préférence)
 -> vous propose une liste de sélection du type de document que vous voulez afficher

 Création Express  :
- Le type du document crée correspondra à  l'affichage en cours
 
(ex si "Facture à été sélectionné, le nouveau document sera une "facture")

- Le document est affecté par défaurt au contact définit dans:  Paramètres -> parametres généraux , onglet préférence
- Après création, vous pouvez modifier le destinataire de ce document.

 Création en selectionnant le contact. Cette fonction vous permet de choisir le contact associé à la création de ce nouveau document
Ouvre la liste de vos contact, le document sera crée au nom du contact que vous avez sélectionné.



Editions :

- Pour choisir le document à imprimer, cliquez n'importe ou sur la ligne correspondante au document que vous voulez imprimer

Sélection imprimante :
 )
Cas ou vous possedez plusieurs imprimantes. Si non renseigné, l' imprimante définie par défaut dans windows sera utilisée.

Envois par mail ou pdf
- Bouton  : Envoi du document par mail au destinataire du document -> Sous réserve :
     - Que vous possédiez un gestionnaire de messagerie installé , et paramétré sur votre ordinateur (Outlook, thunderbird etc etc).
     - Qu'une adresse e-mail soit au préalable définit dans la fiche du contact.

 Bouton   Imprime le document ai format pdf. Il vous sera demandé si vous voulez le visualiser, sinon il est enregistré automatiquement dans le répertoire c:\datavet\docs.

Recherche par contact : () filtre la liste des documents en fonction du contact sélectionné
- Pour réafficher la liste compléte, cliquez sur le bouton "Actualiser".

Dupliquer



Ouvre une fénétre de recopie de la facture que vous avez sélectionné. Il est possible de recopier un type de document en n'importe quel autre type (Ex: Une "Facture de vente" -> peut être dupliquée en "Bon de livraison" dans la catégorie des achats.)
Toute les combinaisons sont possibles.
Dans le cas d'animaux en multi-propriété, Vous pouvez dupliquer la facture en autant de propriétaire que d'actionnaire de l'animal.

Colonne de Sélection : soit vous sélectionez chaque ligne en cochants la colonne approprié, soit vous cliquez sur les boutons représentant une "Fléches" cette action sélectionne, ou déselectionne, tous les documents de la liste.
- Imprimer la sélection : imprime tous les documents sélectionnés.

Colonne Verrouillé : Mise en conformité fiscale, si un document est vérouillé, il devient inaltérable, vous ne pouvez ni le modifier, ni le supprimer.
Pour annuler un document verrouillé, procedez à la creation d'un avoir du méme montant :
(vous pouvez dupliquer la facture en avoir en utilisant la fonction "Dupliquer")
Se reporter au parametres des documents commerciaux   ICI
Paramètres -> documents commerciaux -> cocher (ou décocher) la fonction "Application stricte des règles fiscales"

 Réglement des factures

Vous avez deux possibilité d'enregistrer le paiement d'une facture.

  • Soit à partir de la facture pour les réglements simples.
  • Soit a partir du formulaire de réglement des factures pour les paiement plus complexes. (Paiement différé, Echéancier)
Effectuer un réglement à partir de la liste des factures    ( icone  )

Chaque paiement , qu'ils soit effectué en plusieurs fois ou différé, doit faire l'objet d'une ligne d'enregistrement.
A chaque reception d'un réglements, vous devez cliquez sur le bouton rouge "OK", pour valider cette opération et mettre à jour le solde restant due.

Si vous désirez créer un échéancier pour votre client : Cliquer sur le bouton "Edition Echéancier".
Cette actions génére la création d'un échéancier, en fonction de la liste des réglements prévisionnels, que vous avez d'enregistré. (Cf point N° 1.),
Ouvre automatiquement une fenétre pour d'éventuelles corrections .(Cf paragraphe suivant)




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Réglement des factures, etablir un écheancier 

  • Le texte de la lettre d'écheance est modifiable dans son intégralité. (section parametres
  • L'écheancier est constitué en fonction des lignes de réglement que vous avez préalablement définit.
    En cas de changement, vous devez supprimer et recréer un nouvel échéancier



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